Обзор рынка OLAP: занимаемые рыночные секторы глобального рынка

по материалам www.olapreport.com

В данном обзоре мы ранжируем поставщиков, а не отдельные не продукты, потому что многие из поставщиков предлагают несколько продуктов и приложений OLAP. Подсчет занимаемых рыночных секторов OLAP - весьма сложный процесс, поэтому результаты включают как серверное ПО OLAP, так и клиентское ПО, дополнительные приложения и услуги по консультациям, выполняемыми либо автором ПО, либо сторонними производителями. Ниже показаны наши итоговые оценки для 15 крупнейших поставщиков OLAP.

Таблица включает строку для фиктивной компании "Общий рынок Hyperion Solutions", содержащую оценку величины рынка конечных пользователей, полученную с учетом всех реселлеров, включая и тех, которые были включены в таблицу и исключены из рассмотрения во избежание двойного подсчета. Естественно, эта фиктивная компания не включена в общий рынок OLAP, и не вошла в таблицу лидеров, но тем не менее должна приниматься во внимание при сравнении занимаемого сектора Hyperion с другими поставщиками OLAP.

В таблице представлены предварительные результаты для 2000 года, которые несомненно будут пересмотрены несколько раз, по мере доступности более точной и обновленной информации. Результаты основаны на ряде оценок, которые скорее всего будут пересмотрены, что подразумевает поднятие или снижение места поставщиков в представленной таблице.

В 2000 году компаниии Pilot, Gentia и Informix выпали из таблицы "Top 15". Ни одна из них, вероятно, уже не возвратится, и Computer Associates скорее всего тоже выпадет из этого списка в 2001 году. Pilot теперь приобретена Accrue, и ее положение опустилось ниже 15 места. Informix прекратила поддержку MetaCube в 2000 году, в соответствии с падением спроса на этот продукт. Продукты Gentia все еще остаются в продаже, но доходы в 2000 году были слишком низкими для того, чтобы войти в "Top 15".

Данные на начало 2000 г.

1999

1998

1997

1996

1995

Поставщик Позиция на рынке
Сектор (%)
Позиция на рынке Сектор (%)
Позиция на рынке

Сектор (%)

Позиция на рынке

Сектор (%)

Позиция на рынке

Сектор (%)

Позиция на рынке

Сектор (%)

[“Общий рынок Hyperion Solutions”]
1

26.4%
1 28.4% 1 34.0%
1

30.6%

(Включая рыночные секторы всех реселлеров)

Hyperion Solutions
1

22.3%
1 23.0% 1 28.7% 1 24.7%
(Исключая доходы IBM и Comshare во избежание двойного подсчета)

Cognos
2

12.6%
3 11.1% 3 9.6% 3 10.8% 4 9.0% 4 5.0%

Microsoft
3

11.7%

5
7.6%
-

-

Oracle
4

10.1%
2 11.4% 2 17.0% 2 20.7% 2 18.7% 2 20.2%

MicroStrategy
5

9.2%
4 7.9% 4 6.5% 6 4.8% 8 3.0% 9 1.9%

Business Objects
6

6.2%
6 5.3% 6 4.4% 9 3.6% 14 1.0% - -

Applix
7

3.0%

8
3.1% 10 2.5% 11 2.5% 10 1.7% 10 1.4%

PwC/Cartesis (Carat и CLIME)
8

2.8%

11

2.5%
12 2.1% 9 2.7%

IBM
9

2.6%
9 3.0% 13 1.9% (Включая DB2 OLAP Server и перепродажи Essbase, и т. д.)

Comshare (вкл. перепродажи Essbase)
10

2.5%
7 3.2% 5 4.8% 5 7.5% 3 11.8% 3 16%

SAS Institute
11

1.6%
12 2.2% 8 3.6% 11 2.1% 11 1.5% 12 0.7%

Brio Technology
12

1.5%
14 1.5% 15 1.1% 15 0.8% 17 0.5% 16 0.3%

Seagate Software
13

1.4%
13 1.7% 7 2.9% 7 4.1% 7 4.2% 6 4.7%

Adaytum
14

1.1%
17 1.0% 17 0.8%

CA
15

0.9%
10 2.8% 9 2.9% 13 1.9% 13 1.4% 11 0.9%

Комментарий

Hyperion Solutions, образовавшаяся после поглощения Hyperion Software компанией Arbor Software в 1998 году, стала ретроспективным рыночным лидером, и сумела настигнуть первоначального рыночного лидера, Оracle. Рыночный сектор Hyperion быстро рос в 1998 году из-за длительного быстрого роста продаж Essbase, особенно через канал VAR-поставщиков. Компания осталась рыночным лидером OLAP и в 1999, и в 2000 году, хотя рыночный сектор несколько уменьшился после резкого снижения темпов роста, который компания испытала в 1999 году (доходы возросли только на один процент в 1999 году, но затем, в 2000 - на гораздо более представительные 20%, из-за повышения доходов от Essbase). Несмотря на небольшое сужение рыночного сектора в 2000 году, Hyperion сохранил свое абсолютное первое место, и сохранит его почти наверняка в 2001, хотя Microsoft, вероятно, к концу 2001 года бросит вызов в борьбе за первое место.

Cognos обогнал Оracle в 2000 году, поднявшись вверх на две позиции. Однако вряд ли Cognos надолго сохранит занятую позицию, поскольку Microsoft несомненно обгонит его в 2001 году.

К 2000 г. Microsoft перепрыгнула сразу через два места на третью позицию, впервые войдя в таблицу лиги в 1999 году. Доходы от продаж его OLAP-сервера почти удвоились в 2000 году, а продажи некоторых дополнительных продуктов сторонних производителей (также способствовавшие увеличению рыночного сектора, занимаемого Microsoft) увеличились до 200%. Мы думаем, что Microsoft, в действительности, слегка завысила плату за лицензии OLAP, чем две компании стоящие перед ней таблице за 2000 год, но более низкие сервисные доходы Microsoft все-таки привели ее к третьему месту. Мало того, что продажи SQL Server идут намного лучше, чем остальных продуктов Microsoft, но и количество инсталляций SQL Server, развертывающих OLAP-сервер также резко повысилась . Удивительно то, что что значительное количество заказчиков приобретает SQL Server исключительно из-за Analysis Services, воспринимая его не только как бесплатно поставляемое дополнение к реляционной базе данных. Приблизительно половина заказчиков подключает Microsoft OLAP Server непосредственно к другим базам данных (типа Oracle или DB2), обходя стороной хранение данных в SQL Server.

В 2000 году Oracle окончательно упустила свое второе место, опустившись на два пункта в соответствии с падением продаж Express Server. Хотя приложения Oracle OLAP поставлялись в больших объемах чем прежде, этот эффект был в значительной степени ослаблен за счет снижения применения Express Server как платформы для заказных приложений систем поддержки принятия решений. Неуверенность и замешательство, вызванное аннонсом Oracle9i OLAP Services не выправило ситуацию, что скорее всего приведет к дальнейшей утере Oracle своего рыночного сектора в 2001 году, хотя в 2002 году может последовать восстановление утерянных позиций.

Несмотря на длительный рост своего рыночного сектора, MicroStrategy потеряла свою позицию номер четыре, будучи настигнута компанией Microsoft. MicroStrategy ежегодно рос на своем рыночном секторе, и впервые потеряла свое место в таблице.

Business Objects осталась на шестом месте, но тем не менее в 2000 году ее рыночный сектор вырос, как это и происходило ежегодно с момента ее появления на рынке OLAP в 1996 году.

Мы включили PricewaterhouseCoopers впервые в 1999 году, после его приобретения Cartesis в середине 1999 года. Включая свой собственный продукт CLIME, PwC заняла 11-ую позицию, поднявшись с 12-ой позиции, занимаемой в предыдущем году, и в 2000 году продвинувшись до восьмой позиции. В течение 2001 года CLIME также будет находиться с тени Cartesis.

Applix сохранила свое место в 2000 году, хотя ее рыночный сектор слегка сузился.

Отношения IBM с Hyperion заморозились в 2000 году. IBM прекратила перепродажу Essbase в начале 2000 года, и хотя первоначально продажи DB2 OLAP Server (Essbase в версии OEM от IBM) перекрыли доход от продаж Essbase, позже они снизились. IBM также впервые продала продукт MicroStrategy в декабре 2000, и перепродала несколько продуктов класса desktop OLAP (мы учитывали доходы только от тех продуктов, которые могут быть классифицированы как OLAP). Несмотря на это, рост продаж OLAP-приложений компанией IBM был меньше, чем рост рынка, так что доля IBM все-таки упала.

Comshare продолжила сдавать свои позиции, как, впрочем, происходило и в предыдущие годы, и снова потеряла часть своего рыночного сектора. Comshare была вторым по величине поставщиком OLAP в 1994 году, занимая более чем 22% рынка, но к 2000 году ее сектор сократился до 2.5%. Одной из причин недавнего снижения было то, что Comshare стала перепродавать значительно меньшее количество Essbase как ядра в Comshare Decision, теперь ее решения строятся на Microsoft Analysis Services или Applix iTM1.

SAS Institute стала уделять еще меньше внимания своим OLAP-продуктам и ее рыночный сектор снова сузился в 2000 году. Однако, SAS удалось занять место, образовавшееся после разрушения рынка OLAP-продуктов компании Information Advantage после приобретения (и развала) последней Computer Associates.

Brio продолжила свой рост, но разрушительные последствия приобретения SQRIBE уменьшило потенциал роста как в 1999, так и в 2000 году. Как и прежде, мы рассматриваем только доходы от Brio.Enterprise, не принимая во внимание средства репортинга SQRIBE и создания порталов.

Seagate Software (недавно переименованная в Crystal Decisions) потеряла свой рыночный сектор в 2000 году из-за снижения продаж Holos, но тем не менее осталась на 13-ой позиции.

Adaytum вошла в "Top 15" впервые в 2000 году, поднявшись с номера 14 до 17. Хотя у ее продукта были проблемы, продолжавшиеся большую часть 2000 года, и развитие ее IPO, по-видимому, останавливается, мы оцениваем, что Adaytum продолжит расти быстрее, чем растет рынок.

Computer Associates приобрела Sterling Software в начале 2000 года, вслед за тем, как Sterling самостоятельно приобрел Information Advantage в середине 1999, в то время, когда продажи Eureka ROLAP сумели компенсировать отрицательный эффект от приобретения IA компанией IQ Software в предыдущем году. Три приобретения подряд в течении трех лет само по себе выглядит неважно, но когда последняя сделка была особенно безжалостно проведена со стороны CA, стало очевидно, что от прежнего бизнеса Information Advantage не останется и следа. Новые продажи теперь минимальны, и CA неизбежно выпадет из таблицы лидеров OLAP, если снова не приобретет (и удержится от немедленного уничтожения) другую линейку продуктов OLAP.

Прежняя Pilot Software была приобретена компанией Accrue в сентябре 2000 года, но ее постоянно снижающиеся продажи уже привели к падению на 16-ую позицию в таблице лидеров. Accrue больше не поставляет продукты Pilot самостоятельно, а только через оставшихся дистрибуторов Pilot.

Gentia опустилась до 17-ой позиции в 2000 году, поскольку ее рыночный сектор продолжил сужаться. Поэтому эта компания выпала из таблицы, и мы далее не рассматриваем ее продукты.

Informix опустилась до 18-ой позиции в 2000 году. Ее MetaCube был официально закрыт и более не поддерживается.

Обсудить на форуме

Написать вебмастеру